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悟空闻言，顿时面露尴尬，挠了挠头笑道：“这便是强中自有强中手，一山更比一山高啊！”
师徒二人一路说笑，不觉天色已晚，前方树林深处隐约有庄院灯火。悟空便护着唐僧前往借宿，庄户人家热情收留。当晚，唐僧借来针线，将悟空的虎皮细心缝补，做成一件威风凛凛的虎皮裙。悟空穿上后，转着圈问师父好不好看，唐僧笑着赞道：“好一个威风凛凛的美猴王！”
次日清晨，师徒二人谢过庄户，正欲启程，忽听路旁唿哨声响，六个手持长枪短剑的强盗冲了出来，拦路喝道：“那和尚，留下马匹行李，饶你性命！”
悟空见状哈哈大笑，上前道：“你们这六个毛-贼，竟敢拦你孙爷爷的路，快把打劫的财物拿出来，我与你们均分，便饶了你们！”强盗们恼羞成怒，一拥而上，刀枪齐下，对着悟空劈砍七八十下，可悟空站在原地纹丝不动，身上毫发无伤，反倒将他们的兵器震得残破不堪。
六贼大惊失色，转身欲逃，悟空怎会放过，抽出金箍棒，几下便将六贼尽数打死，还剥了他们的衣服，夺了盘缠，笑吟吟地回到唐僧身边：“师父放心，贼人已被我除尽，我们赶路吧。”
唐僧见地上六具尸体惨状，双手合十，连念阿弥陀佛，当即斥责悟空：“出家人以慈悲为怀，扫地恐伤蝼蚁命，爱惜飞蛾纱罩灯，你将他们赶走便是，为何要赶尽杀绝？如此杀生害命，怎能做佛门弟子，又怎能去往灵山求取真经？”
悟空本是妖猴出身，当年在花果山杀人无数，天兵天将都敢斩杀，野性难驯，哪里受得了唐僧这般说教，当即怒火中烧，怒道：“去不了最好！俺老孙还不稀罕去呢！”说罢，纵身一跃，驾起筋斗云，头也不回地离去。
唐僧无奈摇头，只得独自牵着白马前行。走了片刻，他累得下马歇息，忽见一位老婆婆缓步走来，关切询问他为何孤身一人在荒山。唐僧如实相告，说徒弟因被斥责，负气离去。老婆婆笑着取出一顶锦花帽子，道：“这帽子送给你徒弟，你们师徒缘分未尽，他定会回来。”
唐僧正疑惑老婆婆身份，老人摇身一变，现出观音菩萨真身。唐僧连忙跪拜，菩萨告知唐僧，此帽乃是金箍所化，已传授他紧箍咒，待悟空归来，让他戴上此帽，便可约束他的野性，助师徒同心西行。说罢，菩萨化作金光离去。
再说悟空驾云离去，行至东海，想起当年旧情，便入水晶宫与东海龙王吃了杯水酒。酒过三巡，他忽然想起唐僧昨夜灯下为自己缝补虎皮裙的模样，心中一暖。悟空修行千年，从未有人这般待他温柔细致，再想起自己许下的护持誓言，顿觉羞愧，暗道自己一言九鼎，怎能半途而废。当即辞别龙王，驾云返回寻找唐僧。
见到路边歇息的唐僧，悟空讪讪上前，笑着问道：“师父，你怎不等我，独自上路？”唐僧故作生气，说自己腹中饥饿，悟空连忙要去化斋，唐僧却让他打开包袱取干粮。
悟空打开包袱，一眼便看见那顶精致的花帽，欢喜道：“师父，这帽子好漂亮，送给俺吧！”唐僧点头应允，悟空大喜过望，立刻将帽子戴在头上。
唐僧见悟空戴好，当即闭目默念紧箍咒。瞬间，帽子化作金箍，紧紧勒在悟空头上，越收越紧，悟空只觉得头疼欲裂，仿佛头颅要被挤碎。他疼得满地打滚，掏出金箍棒想要撬下金箍，唐僧见状，心中不忍，停下咒语，悟空的头痛才渐渐缓解。
悟空又气又怒，质问唐僧缘由，唐僧如实告知是观音菩萨的安排。悟空勃然大怒，提棒便要去找菩萨算账，唐僧劝道：“紧箍咒是菩萨所传，她自然也能念，你去了也是无用。”悟空无奈，只得哀求唐僧取下金箍，可唐僧只有紧箍咒，并无松箍咒。
悟空心中怨恨，趁唐僧不备，举起金箍棒便要打杀唐僧，以解心头之恨。眼看金箍棒就要落下，唐僧泥丸宫中突然冲出一道黑光，化作一只黑葫芦，金光万道，护住唐僧全身，悟空用尽气力，金箍棒竟无法寸进。他这才知晓唐僧有神圣护持，彻底服气，连忙跪地求饶。
唐僧宽恕了悟空，与他约定，只要悟空日后服从管教，不滥杀无辜，便绝不念紧箍咒。悟空万般无奈，只得点头答应，自此收了野性，一心护持唐僧。
晨光熹微中，师徒二人再次踏上西行之路，悟空手持金箍棒，走在白马之前，身披虎皮裙，头戴金箍，虽有约束，却也多了几分皈依的虔诚，一步一步，向着西天灵山的方向，稳步前行。