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“师傅，西行路上这许多妖魔，会点化庄宅的不在少数，管他什么亭台阁楼，村庄屋舍，俱能点化成真，遮人耳目。‘龙生九种’里便有一种‘蜃’，吐出蜃气即如楼阁水榭，有飞鸟前来歇翅，管它成千上万，一口吞之（海市蜃楼在古时确实有这么个说法）。那山坳亦是如此，千万不可前去！”
“可我着实有些饿了。”
“师傅且下马歇息，我往别处与你化些斋饭。”
猪八戒牵稳缰绳，唐僧下马，沙僧解包裹拿出钵盂，孙悟空接过钵盂后吩咐道：“兄弟，好生保护师傅，万万不可走动，等我回来再一同西去！”
沙僧连连应允，孙悟空回头再次嘱咐：“师傅，那山坳处凶多吉少，不可动身前去！切记！切记！”
“你尽管化斋，快去快回，我在此等你便是！”
孙悟空转身欲走，却仍不放心，又回头拿金箍棒在地上画个圆圈，请唐僧端坐正中，着猪八戒、沙僧二人牵马挑担进圈侍立左右，随后合掌：“师傅，我知你没什么耐性，索性给你设个安身之法！老孙画这圈强过那铜墙铁壁，管他什么豺狼虎豹妖魔鬼怪，莫想靠近，只是师傅千万不可走出这圈子！千万！千万！”
不巧那一天悟空化斋不顺，耽误了一些时间。
八戒、沙僧护着唐僧在圈中休息，唐僧却耐不住性子，见悟空许久未归，便要出圈，又加上八戒关于画地为牢的抱怨，恰逢前方有座楼阁，误以为是人家，便撺掇唐僧前去讨些斋饭。沙僧劝阻不住，三人只得一同前往。到了楼阁前，八戒先进去，发现有三件纳锦背心，就顺手拿来要穿上取暖，尽管唐僧反对，八戒沙僧还是各穿一件。谁知这竟是青牛怪专门用来抓人的摆设把三个人绑了起来。
悟空化斋回来，不见师傅，山神土地化身向悟空说明妖怪是独角兕大王，神通广大，悟空上前挑战，金箍棒被妖怪的一个圈子套去，失了武器，败了一阵。
悟空回到林中，思来想去，决定先去天庭搬救兵。他纵筋斗云来到南天门，向玉帝禀明情况。玉帝派托塔李天王与哪吒三太子率领天兵天将下界助战。